Unsere Methodik im Überblick

Wir legen Wert auf eine transparente Vorgehensweise. Zu Beginn steht eine umfassende Analyse Ihres Status quo. Darauf aufbauend werden gemeinsam Handlungsoptionen entwickelt, wobei Ihre Ziele und Wünsche im Mittelpunkt stehen. Unsere Empfehlungen erfolgen stets nachvollziehbar und unabhängig.

Unser Experten-Team stellt sich vor

Berater am Arbeitsplatz mit Laptop

Daniel Meier

Finanzplaner

Daniel bringt langjährige Erfahrungen aus unterschiedlichen Beratungssituationen ein. Sein Schwerpunkt liegt auf individuellen Analysen, bei denen Vertrauen und strukturierte Prozesse im Vordergrund stehen.

Beraterin am Schreibtisch mit Notizblock

Sabine Weber

Kundenbetreuung

Sabine sorgt für reibungslose Abläufe und steht unseren Kunden während des gesamten Beratungsprozesses zuverlässig zur Seite. Ihr besonderes Augenmerk gilt der persönlichen Ansprache.

Team bei gemeinsamer Beratung

Markus Hesse

Teamleiter

Markus koordiniert interne Abläufe und sorgt für einen strukturierten Prozess. Er legt Wert auf transparente Kommunikation und kontinuierliche Qualitätssicherung.

Ihr Weg zur Planungssicherheit

Unser strukturierter Ansatz schafft Übersicht und führt Schritt für Schritt zu einem klaren Verständnis Ihrer Möglichkeiten und Optionen.

1

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Sie schildern uns Ihre Ausgangslage, wir beantworten offene Fragen und zeigen auf, was Sie erwartet.

Hierbei entstehen Ihnen keine Verpflichtungen. Das Gespräch bildet die Basis für die weitere Zusammenarbeit.

2

Umfassende Analyse der Situation

Wir prüfen Ihre finanzielle Ausgangslage, berücksichtigen Ziele und identifizieren Optimierungspotenziale.

Die Informationen werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der Entwicklung individueller Lösungen.

3

Konkrete Handlungsvorschläge erhalten

Auf Basis der Analyse erhalten Sie praxisnahe Empfehlungen, die zu Ihren Bedürfnissen passen.

Sie entscheiden in Ruhe, welche Schritte umgesetzt werden. Transparenz steht dabei an erster Stelle.

4

Begleitung während der Umsetzung

Wir sind auch nach der Beratung für Sie da und unterstützen auf Wunsch bei der Realisierung Ihrer Ziele.

Unsere Nachbetreuung sorgt dafür, dass Sie jederzeit Fragen klären und Unterstützung erhalten.

Was macht mavrikaloria besonders?

Leistung mavrikaloria Anbieter 1 Anbieter 2
Individuelle Analyse
Unabhängige Empfehlungen
Persönliche Begleitung
Klare Kommunikation